대한항공이 아시아나항공 인수를 위한 대규모 유상증자에 성공했다.
대한항공은 지난 4~5일 우리사주조합과 구주주를 대상으로 진행한 유상증자 청약률이 104.85%라고 8일 공시했다.
이번 유상증자로 발행할 신주는 1억7361만주로, 기존 발행주식 1억7532만주에 버금가는 국내 최대규모(주주배정 방식)의 유상증자인 터라 청약 성공 여부가 관심을 모았다. 직원들을 대상으로 한 우리사주 청약률은 80%대를 기록했으나 기존 주주들이 초과 청약에 나서 100%를 넘었다. 신주 발행가(1만9100원)가 현 주가(5일 종가 2만7700원)보다 30% 이상 낮았고, 향후 항공산업에 대한 긍정적 기대가 반영됐다는 평가다.
유상증자를 앞두고 주가가 크게 올라 대한항공은 애초 1만4400원이던 발행가를 32% 높게 조정했고, 증자결정 당시 계획한 2조5000억원보다 8000억원가량 많은 3조3159억원을 조달하게 됐다.
대한항공은 유상증자로 확보한 자금 중 1조4999억원을 아시아나항공 인수에 투입하고, 나머지 1조8159억원은 4~12월 채무 상환에 쓰기로 했다. 대한항공은 또 종로구 송현동 땅을 서울시에 매각하기로 잠정 합의해 4500억~5500억원의 추가 자금을 올해 안으로 확보할 가능성도 커졌다. 대한항공의 지난해 말 부채는 21조4071억원으로, 부채비율이 2019년말 814%에서 642%로 낮아졌다.
구본권 선임기자
starry9@hani.co.kr
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